我的统一CRM：一站式全面发展的抵押贷款业务平台
我的Unify CRM是由CrossMedia LLC为iPhone用户开发的强大移动应用程序。这款免费的商务和生产力软件旨在帮助抵押贷款专业人员简化业务流程并增加贷款量。使用我的Unify CRM，用户可以实时从移动设备上访问完整的桌面平台功能套件。
该应用程序提供一系列功能来提高生产力和效率。在“我的一天”部分，用户可以查看新机会、抵押贷款查询提醒、最近的客户活动、热门前景、贷款流水线更新和营销合作伙伴建议。日历功能允许用户管理所有联系人和潜在客户的预约电话、任务和后续跟进。
“流水线”部分提供对活动贷款、贷款前景、以前关闭的贷款、其他贷款和贷款收藏夹的访问。用户可以查看贷款详情、更新借款人信息，并通过电话、电子邮件或短信与借款人互动。贷款计算器功能也可供借款人使用，以保持更新或开始新的贷款方案。
在“联系人”部分，用户可以按天查看联系人任务，按组浏览联系人，并将联系人标记为收藏夹。联系人详细信息包括时间线视图、贷款历史、联系人组、营销活动选项、后续跟进和备注、响应记录以及贷款申请流程的潜在客户跟踪器集成。
“第三方线索”部分提供与“联系人”部分类似的功能，允许用户按天查看线索任务，按组浏览线索，并将线索标记为收藏夹。线索详细信息包括时间线视图、贷款历史、线索组、营销活动选项、后续跟进和备注、响应记录以及线索跟踪器集成。
“活跃线索”部分提供对Greatness Tracker的访问，允许用户在所有活跃线索中搜索并设置自动任务、预约、电话和响应记录。活跃线索详细信息包括创建备注、访问请求的贷款信息和当前贷款比较、创建后续跟进和响应记录。
“营销”功能使用户能够安排自动化营销电子邮件活动和明信片发送给联系人和线索。此外，还可以发送个性化视频电子邮件营销活动，并查看以前的营销活动状态。
“视频”部分允许用户在Unify营销库中录制和存储新视频。这些视频可以通过设备管理和共享到其他应用程序，并且用户可以将视频标记为收藏夹，以便与联系人和线索轻松共享。
凭借其全面的功能范围和移动定制功能，我的Unify CRM是抵押贷款专业人员优化业务运营并增加贷款量的宝贵工具。
